En el orfanato Grace Field, los niños viven en lo que parece un paraíso: disfrutan de exquisita comida, una educación de primera y el amor incondicional de su cuidadora, a quien llaman «mamá». Cada vez que un niño es adoptado, se va acompañado de su juguete favorito. Sin embargo, el día en que Conny olvida el suyo, Emma y Norman deciden devolverle el objeto, y lo que descubren transforma para siempre la aparente felicidad que habían conocido hasta entonces.
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