Un hombre lobo, Lumine, conoce a un niño brujo llamado Kody y está siendo contratado para trabajar como su guardaespaldas. Lumine, decidido a ser amigo de Kody, intenta todo para hacer que Kody confíe en él, mientras que Kody intenta mantener a Lumine lejos de él. Su vida se vuelve aún más complicada después de un evento desafortunado que les provoca tener que sobrevivir por su cuenta.
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